Podrobný studijní program

1. lekce

21. 2.

Osobní finance a majetek, investování a role psychologie

10:00 Osobní finance a majetek

  • Jak přemýšlet nad osobním cash flow, resp. jak řídit vlastní příjmy a výdaje?
  • Co je to inflace a jak přemýšlet nad hodnotou peněz dlouhodobě?
  • Kolik % z příjmu by si měl člověk odkládat a jak vůbec začít s investováním?
  • Co znamenají pojmy typu výnos, likvidita a riziko?
  • Jaké jsou možnosti investování, jak fungují jednotlivé asset classes?

12:00 Oběd

13:00 Úvod do investování

  • Finanční vs. kapitálové trhy
  • Investování vs. spekulace / trading
  • Co všechno ovlivňuje kapitálové trhy?
  • Kde relevantní zprávy sledovat a jak je ověřovat?
  • Jak se různých investorů dotýkají makroekonomické události (například nižší úrokové sazby)?
  • Investování na základě makroekonomických událostí a vývoje vs. výběr konkrétních společností

15:00 Pauza 

15:30 Psychologie a začátek investování

  • Psychologie a mapa vlastních kompetencí
  • Proč je důležité znát dobře své silné a slabé stránky?
  • Jak lze v dnešní době investovat a na co si dávat pozor hned od začátku?
  • Jak správně vybírat investičního brokera / aplikaci a jak vypadá proces registrace?
  • Jak vysoké očekávat poplatky za služby?
  • Jak se v dnešní digitální době učit, jaké zdroje sledovat?

17:30 Ukončení dne

Přednášející:

Lenka Vlková
VLTAVA FOND

ONDŘEJ KLEČKA
INVESTOR

MATĚJ TUREK
INVESTOR

Mikuláš Splítek
Manažer fondu small caps

2. lekce

28. 2.

Jak funguje byznys? Život firmy od založení až po prodej

10:00 Jak funguje byznys?

  • Jak vzniká firma, kdo ji zakládá a jak se rozdělují podíly? A co je to tzv. ESOP?
  • Kde firmy získávají financování na začátku a jak se sestavuje byznys model?
  • Čísla, výkazy a účetnictví – jak rozumět řeči byznysu?
  • Co je corporate governance, kdo tvoří board of directors a k čemu všemu tohle slouží?

12:00 Oběd

13:00 Venture capital – úvod

  • Jaká je úloha venture capitalu v životě společnosti a jaké typy investorů lze na trhu sledovat?
  • Je investor vždy pro firmu potřeba?
  • Kolik % podílu by měl founder případně nabídnout investorům a kolik si naopak nechat?
  • Jaká práva VC investoři typicky požadují a co je to term sheet?
  • Co je cílem VC investora, kdy prodává a jak vypadá úspěšná a neúspěšná investice?
  • Kdo jsou tzv. angel investoři a jak lze vůbec investovat do VC?

15:00 Pauza 

15:30 Private equity – úvod

  • Jaká je úloha private equity v životě společnosti a jaké typy investorů můžeme na trhu sledovat?
  • Co je cílem PE investora, kdy prodává a jak vypadá úspěšná a neúspěšná investice?
  • Jak vypadá akviziční proces od přípravy, due dilligence až po signing & closing. Co je to SPA, IRA nebo SHA?
  • Jak lze investovat do private equity a co to obnáší?

17:30 Ukončení dne

Přednášející:

ALEŠ DUCHÁČ
ASSOCIATE, CREDO VENTURES

ZUZANA ONDREJOVÁ
CFO, CHYTRÝ HONZA

3. lekce

7. 3.

Bankovní produkty. Dluhopisy. Crowdfunding

10:00 Bankovní produkty

  • Kdy má smysl přemýšlet nad úvěrem/hypotékou a jak se na to dívat z pohledu fyzické osoby vs. z pohledu společnosti?
  • Jak si správně spočítat kolik mě bude úvěr stát? Na co si dát pozor?
  • Podle čeho si v dnešní době vybírat úvěry a bankovní produkty a vůbec banku jako takovou?
  • Jak fungují P2P půjčky? Jak do nich investovat a jaký výnos lze případně očekávat? Na co si dát pozor?

12:00 Oběd

13:00 Dluhopisy

  • Jak fungují? Kde se k nim dostat a na co si dát pozor?
  • Jaký je rozdíl mezi klasickými a konvertibilními dluhopisy?
  • Jak ohodnotit riziko investování do dluhopisů a potenciální výnos?
  • Jaký výnos lze vlastně očekávat?

15:00 Pauza 

15:30 Crowfunding

  • Jak funguje crowdfunding? Jaké jsou výhody / nevýhody investování přes crowdfunding?
  • Jaké služby pro crowdfunding existují a jaké jsou podmínky pro investování?
  • Kdo jsou nejčastěji investoři na platformach crowdfundingu?

17:30 Ukončení dne

Přednášející:

DAVID FOGAD
COO, Fond Českého Bydlení SICAV

Radek Musil
CEO, Fundlift

Anna Richtrová
TRISBEE

4. lekce

14. 3.

Analýzy konkrétních společností – zaměřeno na venture capital a private equity

10:00 Venture capital – analýza konkrétních dealů

  • Praktická analýza konkrétních dealů ve venture capital

12:00 Oběd

13:00 Private equity – analýza konkrétních dealů

  • Praktická analýza konkrétních dealů v private equity

15:00 Pauza 

15:30 Public equity neboli akciové trhy

  • Jak fungují burzy a kde všude po světě jsou?
  • Kde hledat informace o veřejně obchodovaných společnostech a jak se v nich naučit číst?
  • Jak to vypadá, když jde firma na burzu? Co je tzv. IPO?
  • Jak hledat investiční příležitosti, jak je ohodnocovat a jaké otázky si přitom pokládat?

17:30 Ukončení dne

Přednášející:

ALEŠ DUCHÁČ
ASSOCIATE, CREDO VENTURES

ZUZANA ONDREJOVÁ
CFO, CHYTRÝ HONZA

MIKULÁŠ SPLÍTEK
Manažer fondu small caps

5. lekce

21. 3.

Zaostřeno na akciové trhy. Investice do kryptoměn a jejich rizika.

10:00 Public equity – analýza konkrétních společností

  • „Jak nalézt kvalitní růstovou akcii“ – Na konkrétních příkladech bude podrobně ukázáno, jak portfolio manažer postupuje při vyhledávání kvalitních růstových společností.

12:00 Oběd

13:00 Public equity – analýza konkrétních dealů

  • „Oceňovací metody“ – Nabídne praktické rady a zkušenosti, které portfolio manažer získal během své kariéry při používání různých oceňovacích metod.

15:00 Pauza 

15:30 Investice do kryptoměn

  • Jak funguje tzv. FOREX a jak fungují kryptoměny?
  • Přes jaké služby lze kryptoměny obchodovat a na co si dát pozor?
  • Jakým způsobem je analyzovat a co od nich očekávat?

17:30 Ukončení dne

Přednášející:

Ján Hájek
MANAŽER FONDU TOP STOCKS

DOMINIK STROUKAL
Chief Economist, Roklen

6. lekce

28. 3. 

Jak se oceňuje byznys? Jak se investuje do real estate?

10:00 Jak se oceňují společnosti?

  • Jak se oceňují společnosti v rúzné fázi svého života?
  • Co všechno ovlivňuje valuaci společnosti („interně vs. externě“)?

12:00 Oběd

13:00 Investice do nemovitostí

  • Jaké jsou možnosti investování do real estate?
  • Kdy se jedná o tzv. primary a secondary market?
  • Jak vypadají různé druhy real estate projektů a jaké strany jsou do nich zapojeny?
  • Kde hledat investiční příležitosti, jak je vyhodnocovat a jaká kritéria jsou důležitá?
  • Jaký výnos lze z real estate investic očekávat?
  • Co je tzv. REIT a jak funguje?
  • Na co si dát při investování do real estate pozor?

15:00 Pauza 

15:30 Opce, futures a kontrakty

  • Jak fungují opce a k čemu se používají?
  • Jak fungují investice do drahých kovů, ropy a zemědělských plodin?
  • Kdo na trhu nejčastěji obchoduje s futures kontrakty a opcemi?
  • Jakým způsobem lze tyto nástroje použít pro obchodování a na co si dát pozor?

17:30 Ukončení dne

Přednášející:

ADAM BILKO
PORTFOLIO MANAŽER, AAKON CAPITAL

JOSEF POHORSKÝ
DRFG

ONDŘEJ KLEČKA
INVESTOR

7. lekce

4. 4.

Investiční fondy & brokeři – jak fungují? Co je to social impact investing?

10:00 Investiční fondy

  • Kdo řídí investiční fondy a kdo do nich investuje?
  • Jakým způsobem si fond vybrat? Jaké otázky si pokládat?
  • Jaký je rozdíl mezi aktivně / pasivně řízeným fondem? A co jsou tzv. ETF a jak mezi nimi vybírat?
  • Přes jaké nástroje / aplikace kupovat podíly ve fondech a na co si dát pozor?
  • Jak se stát portfolio manažerem? Aneb Fond jako byznys sám o sobě – jak tohle řemeslo funguje?

12:00 Oběd

13:00 Public equity a jejich specifické kategorie

  • Jak fungují OTC trhy a jak se v nich zorientovat?
  • Co jsou tzv. secondary marketplaces a kdo na nich prodává a nakupuje?
  • Jak vyhodnocovat příležitosti na „vedlejších trzích“ public equity a jaký výnos očekávat?
  • Přes jaké platformy lze investovat a na co si dávat pozor?

15:00 Pauza

15:30 Social Impact Investing

  • Jak fungují fondy zaměřené na social impact investing?
  • Do jakých společností zpravidla investují?
  • Jakým způsobem se může drobný (retailový) investor podílet na investicích se social impactem?

17:30 Ukončení dne

Přednášející:

LENKA VLKOVÁ
VLTAVA FOND

PETR ČERMÁK
INVESTOR

MICHAL ČERNOCKÝ
ANALYST, CREDO VENTURES

MATĚJ TUREK
INVESTOR

8. lekce

11. 4.

Psychologie a tvorba portfolia. Příběhy z praxe

10:00 Tvorba investičního portfolia, psychologie a track record

  • Co je investiční portfolio a jak si nastavit cíle?
  • Co je to investiční strategie a proč je důležité nad tímto přemýšlet?
  • Podle čeho alokovat kapitál v rámci portfolia a jak pracovat s diverzifikací
  • Jak vnímat a řídit riziko spojené s investováním?
  • Jak se daní příjem z různých typů investic?
  • Osobní track record – jak jej měřit, jak se benchmarkovat?

12:00 Oběd

13:00 Panelová diskuze na téma „Rozdílnost asset class“

15:00 Pauza 

15:30 Vyhodnocení a závěrečné slovo

  •  

Přednášející:

MIKULÁŠ SPLÍTEK
Manažer fondu small caps

ALEŠ DUCHÁČ
ASSOCIATE, CREDO VENTURES

JOSEF POHORSKÝ
DRFG

DAVID FOGAD
COO, Fond Českého Bydlení SICAV